Este romance narra a história de José Severo, um jovem que não consegue se encaixar no meio em que nasceu e cresceu. Despreza o pai e é desprezado por ele, sente-se ofuscado pelo irmão mais novo e rejeitado pela amiga de infância por quem se apaixonou e que continuará amando até o fim. Após a morte da mãe, descobre que é filho bastardo e se afasta de todos, levando uma vida solitária na qual a amargura impede o desespero. Este livro é a estréia de Carlos Heitor Cony como romancista. Escrita em 1955, a obra participou de um concurso oficial e, segundo a comissão julgadora, tratava-se de um livro “extraordinário”, mas que não poderia ser premiado por ser forte demais para os padrões da época. Em 1958, ele era finalmente publicado. Uma obra fundamental da literatura brasileira do século XX.