Steve Dickart, codinome Mefisto, e a sua irmã Lily viajam pelo Oeste com o seu espetáculo de ilusionismo, mas na verdade são dois habilidosos ladrões e golpistas, prontos para se vender a quem pagar mais. Contra eles age a valente Kate Warne, braço direito de Allan Pinkerton, que a encarregou de proteger o candidato republicano ao Senado pelo Estado de Illinois, o inexperiente advogado Abraham Lincoln. Mas a missão de Kate começa mal, com um banho perigoso nas águas do tumultuoso Missouri. Em sua salvação chega um jovem fora da lei... e Tex se envolve no redemoinho de uma complicada intriga política!