No condado de Lincoln, no Novo México, Júlio, um habilidoso domador de cavalos da tribo navajo, salva a bela viúva Elaine do ataque de um leão da montanha. Algum tempo depois, enquanto Tex e Carson estão no encalço da gangue do sanguinário bandido conhecido como El Escorpión, Elaine contrata Júlio para trabalhar com ela no rancho que herdou do marido. Os outros vaqueiros sentem inveja do navajo, e um deles provoca uma briga com Júlio e acaba morrendo. O xerife de Lincoln não tem dúvida de que o navajo é o culpado, e inicia uma caçada feroz, mas Júlio pode contar com a amizade de Águia da Noite e Cabelos de Prata.