O PACTO COM A BRUXA Nas terras do conde Varo Kastvan, espreita uma criatura feroz, sedenta de sangue humano, que ataca qualquer um tolo o suficiente para se aventurar na floresta após o anoitecer. Só uma mulher misteriosa pode ajudar Ian Aranill a deter esse demônio, mas para isso ela precisa renunciar a um juramento que fez anos antes. O TERROR DE TEOANIan recebe um misterioso pedido de ajuda de Rea Covenant, prefeita de Teoan, cidade situada em uma ilha algumas milhas à frente de Solian. Na cidade portuária, Dragonero enfrenta um repentino ataque de estranhas criaturas humanoides que parecem estar à procura de Rea. Durante o confronto, que dura a noite toda, Ian tenta alcançar o local sombrio de onde parecem ter saído as criaturas, descobrindo que estão sob o comando de um demônio vindo do passado em busca de vingança.