Na Inglaterra do fim dos anos 1930, um médico residente se apaixona pela mulher de um de seus superiores no hospital londrino onde trabalha. A primeira cena entre os dois ocorre durante um funeral, quando o jovem dr. Haggard cruza olhares com Fanny Vaughan, que, linda, sedutora, abre-lhe um sorriso. Fanny se tornará alvo de uma obsessão sexual, de um amor delirante que deixará no médico sequelas físicas e emocionais. O torpor onírico das doses de morfina que Haggard se aplica para aliviar seus tormentos transmite-se como que por encanto ao leitor, neste texto em que belezas e horrores vão se trançando e culminam num desenlace impactante.