É Carnaval. Júlia, André, Rachid e Dona Olga curtem as festas de Olinda, na casa da amiga Almerinda. Em meio ao som do frevo nas ruas da cidade, Almerinda é ameaçada por alguém em uma sinistra fantasia de bruxa. A turma decide proteger a anfitriã e investigar a relação desse incidente com o sumiço de um frei e de um misterioso diário.